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　　瑞银集团周四发布研报世界杯体育，首予加拿大黄金分娩商Lundin Gold“买入”评级，见识价设定为103加元。瑞银以为，该公司位于厄瓜多尔的Fruta del Norte金矿具有“高利润率”特质，按现货金价筹算，每年可产生约10亿好意思元的平安解放现款流。

　　这一乐不雅评级竖立在Lundin Gold发布的创记录一季度功绩基础之上。财报深入，2026年第一季度，公司营收达5.6738亿好意思元，同比增长59%；净利润为2.7333亿好意思元，合每股收益1.13好意思元，较上年同时增长78%。解放现款流达3.485亿好意思元，合每股1.44好意思元，均为历史最高水平。功绩增长主要由金价飞腾驱动——一季度平均收场金价达每盎司4951好意思元，较上年同时的3081好意思元大幅擢升。

　　但Lundin Gold并非纯金价飞腾的被迫受益者。Fruta del Norte矿的老本结构在同行中处于极具竞争力的位置：一季度现款运营老本为每盎司987好意思元，全保管老本为每盎司1114好意思元。诚然因金价飞腾推高了特准权使用费和职工法定利润分红，导致单元老本同比有所上升，但这一老本水平在高金价环境下仍是保抓了极为丰厚的利润空间。

　　凭借苍劲的现款流，Lundin Gold正在加快求教股东。一季度公司已派发每股1.15好意思元的股息，并书记第二季度股息上调至每股1.21好意思元。此外，公司还筹划在完成与LunR Royalties的银流换股权交往后，以什物面容向股东分拨LunR股份。

　　瞻望改日，公司保管2026年全年黄金产量47.5万至52.5万盎司的指令，全保管老本推断为1110至1170好意思元/盎司。公司正在推动Fruta del Norte South矿床的征战决议，以及扩产至5500吨/日以上的选厂扩容连络。公司还开动了边界达8500万好意思元的历史最大勘测筹划，钻探13.3万米。

　　不外，瑞银的乐不雅评级与市集平均预期存在一定相反。数据深入，袒护该股的5位分析师中，现在有1个“买入”、3个“抓有”和1个“卖出”评级，共鸣评级为“抓有”，平均见识价约100.62加元。Simply Wall St的分析则以为，该股近期回调后现在可能被低估约24.8%，公允价值约116.54加元。

　　关于看好金价走势并寻找具备抓续解放现款流创造智商的黄金股的投资者而言，Lundin Gold凭借单一优质财富、无债务的端庄财富欠债表和明晰的增长旅途，正展现出独到的竖立价值。

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包袱剪辑：张俊 SF065世界杯体育